یک جوان شکارچی که شاگرد پدرش است، به همراه پدرش برای کمک کردن به از بین بردن آخرین گروه از گرگها به ایرلند سفر می کند اما وقتی که با دختری آزاده از قبلیه ای مرموز دوست می شود که شایعه شده در شب تبدیل به گرگ میشود، همه چیز تغییر میکند...
انیمیشن خوش ساخت و قشنگی بود که پشتش پیام زیبایی نهفته: احترام به سایر موجودات و حفظ طبیعت همزیستی مسالمت آمیز انسان ها و حیوانات-قدرت یکی بودن-ارزش آزادی و شجاعت در برابر ظالم