Billy J. Mitchell

آلمان شرقی. وقتی «لنرد برنستاین» حاضر به شرکت در فستیوال فرهنگی آن کشور نمی شود، قرعه به نام خواننده ی راک اندرول، «نیک ریوز» (کیلمر) می افتد و او به جای «برنستاین» به آن جا می رود اما درگیر یک سری ماجراهای جاسوسی می شود...