Carloto Cotta

ادوارد به دنبال خانواده بیولوژیکی در پرتغال است. او یک ویلا پیدا می کند و با مادرش که مدت هاست گم شده بود، دیدار می کند. اما گذشته مشترک آنها هویت و منشاء خود را تغییر خواهد داد.

داستان در قرن نوزدهم در یک روستای دورافتاده در مقدونیه می گذرد. یک جوان دزدیده می‌شود و یک روح باستانی او را به یک جادوگر تبدیل می کند. حالا جادوگر جوان دوست دارد که دوباره انسان شود و برای این خواسته کارهای وحشتناکی را انجام می دهد...