Giorgio Pasotti

فیلم درباره حماسه‌ای از انجیل از کتابِ اعمال و رساله پال می‌باشد که شامل روی آوردن پادشاه تارسوس به مسیحیت است که امروز به عنوان پال شناخته می شود. پس از دریافت بشارت مسیح توسط پال، روبن یکی از یهودیان سودای قتل او را در سر دارد...

تریپ به عنوان دستیار بابانوئل به جای اسباب‌ بازی، وسایل عجیب و غریب درست می‌کند. در این میان تریپ با الیا، پسری خجالتی که در روستایی در کوه‌های ایتالیا زندگی می‌کند، روبرو می‌شود. حال تریپ و الیا با هم متحد شده...