John T. Woods

پل باکسر همیشه یک قدم جلوتر از فدرال، مبتکرترین و اصولی ترین قاچاقچی در تجارت است که هرگز نیازی به حمل اسلحه نداشت. اما کسی در حال کشتن همکارانش است، پل مجبور می شود اصول خود را آزمایش کند...

در پی ناپدید شدن یک دانش آموز ، دو پلیس مامور رسیدگی به این پرونده می شوند. این دو پلیس در جریان جستجو، نوارهای ویدئویی از نوع VHS را می یابند و شروع به تماشای آن می کنند. اما آنها نمی دانند که تماشای این نوار ویدئویی چه سرنوشتی را برایشان رقم خواهد زد!...