Lillo Brancato

یک نماینده فروش دارو از یک شهر کوچک در لوئیزیانا برای کسب و کار بازدید می کند. اما او خود را در دنیای تاریک، پر از فساد و قتل پیدا میکند، در حالیکه...

دهه ی ۱۹۶۰، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) همراه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» به او هشدار داده که آن طرف ها نپلکد...