«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد ...
فیلم اصلا مناسب تازه کارا نیست ، واقعا باید با خود لینچ و آثارش آشنا باشید تا بتونید فیلمو ببینید ، داستان این فیلم هم در مورد پدر شدنه تک تک صحنه ها و افراد و اتفاقات نماد موارد مختلف تو جامعه هستن البته موضوع این فیلم خیلی تو فرهنگ ایرانی جا نداره و به همین خاطر که خیلی ها درک نمیکنن